在企业微信SCRM系统中，避免销售离职带走客户是客户资源安全管理的关键。以下是 6大核心策略，结合企微功能与SCRM管理工具，可有效降低风险：
一、企业微信原生功能防控
1、客户资产归属企业
强制开启「客户联系」权限中的 「离职继承」 功能（管理员后台→客户联系→安全配置）。
销售添加的客户自动归属企业，离职后客户可一键分配给其他成员，无需客户手动确认。
注：需确保员工使用企业微信添加客户，个人微信无法继承。
2、会话内容存档
开通企业微信付费版「会话存档」功能，记录所有销售与客户的沟通记录（需提前告知员工）。
即使员工删除聊天记录，企业仍可溯源沟通内容，防止私下承诺或转移客户。
二、SCRM系统强化管控
1、客户信息脱敏：销售只能看到部分客户信息（如手机号中间四位隐藏），需申请权限才能查看完整资料。
2、操作日志审计：记录销售对客户信息的查看、导出、修改等操作，异常行为（如批量导出）触发预警。
3、客户转移审批流：销售手动转移客户需上级审批，避免随意分配。
4、离职自动冻结账号：员工离职后，SCRM系统自动禁用其账号权限，防止登录导出数据。
三、业务流程设计（制度+工具结合）
1、客户分配规则
按区域/行业分配客户，避免销售掌握全部资源。
使用 「渠道活码」（不同销售/团队对应不同活码），客户来源清晰可追溯。
2、离职交接SOP
通过SCRM系统创建 「客户交接任务」，强制要求离职销售交接客户进展、待办事项。
交接完成后，管理员在企微后台操作 「离职继承」，客户自动转移至新负责人。
四、高风险行为监控
1、预警场景：
销售频繁导出客户名单、删除客户标签、私下联系客户（通过会话存档检测敏感词如“加我私人微信”）。
同一客户短期内被多个销售接触（可能存在私下转移）。
2、应对措施：
SCRM系统可设置自动触发预警，通知风控部门介入调查。
五、备份与灾备方案
1、定期通过企业微信或SCRM系统导出全量客户数据备份至本地或云端。
2、开启企业微信「数据防泄漏」功能，限制员工通过邮件、云盘等外发客户信息。
六、选择SCRM的注意事项
如果尚未选型，建议优先考虑具备以下功能的SCRM系统：
1、离职继承自动化（与企业微信API深度对接）
2、客户信息防泄漏（水印、权限分级、操作日志）
3、行为风控引擎（异常操作实时预警）
通过 企微SCRM工具+管理制度的防护，可更大限度降低销售离职带走客户的风险。
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